等人重新制作，到这时才完成，命名为“大成乐”。
北魏青州百姓耿翔聚集部众在三齐地区劫掠，胶州刺史裴粲一味空谈，不做防御准备；夏季四月，耿翔突袭胶州州城。身边的人报告贼兵来了，裴粲说：“哪有这样的道理！” 身边的人又说贼兵已经进入州城大门，裴粲才慢慢说：“耿王来了，可以带他到厅堂来，其余的部众，暂且交给城中百姓处置。” 耿翔杀死了裴粲，派人把他的头颅送到南梁投降。
五月，北魏东徐州百姓王早等人杀死刺史崔痒，献出下邳投降南梁。
六月壬申日，北魏任命骠骑大将军樊子鹄为青、胶大使，统领济州刺史蔡俊等人讨伐耿翔。秋季七月，北魏军队抵达青州，耿翔放弃城池逃往南梁，梁武帝下诏任命他为兖州刺史。
壬辰日，北魏任命广陵王元欣为大司马，赵郡王元谌为太师。庚戌日，任命前司徒贺拔允为太尉。
起初，贺拔岳派遣行台郎冯景前往晋阳，丞相高欢听说贺拔岳的使者来了，十分高兴，说：“贺拔公还惦记着我啊！” 便与冯景歃血为盟，约定与贺拔岳结为兄弟。冯景返回后，对贺拔岳说：“高欢奸诈有余，不可信任。” 府司马宇文泰主动请求出使晋阳，以观察高欢的为人，高欢对宇文泰的相貌感到惊奇，说：“这个年轻人的神态目光非同寻常。” 想要留下他，宇文泰坚决请求返回复命；高欢打发他走后又后悔了，派遣驿卒紧急追赶，一直追到潼关，没有追上才返回。宇文泰回到长安，对贺拔岳说：“高欢之所以还没有篡夺皇位，正是因为忌惮你兄弟二人；侯莫陈悦之流，并不是他所顾忌的。你只需暗中做好准备，图谋高欢并不难。如今费也头部落拥有的能拉弓射箭的骑兵不少于一万人，夏州刺史斛拔弥俄突拥有三千多名精锐士兵，灵州刺史曹泥、河西流民纥豆陵伊利等人各自拥有部众，还没有归属之人。你如果率领军队移近陇山，扼守要害之地，用威势震慑他们，用恩惠安抚他们，就可以收编他们的士兵和马匹来补充我们的军队。向西安抚氐、羌部落，向北安抚沙漠边塞的部族，然后回军长安，辅佐北魏皇室，这是齐桓公、晋文公那样的功绩啊。” 贺拔岳十分高兴，再次派遣宇文泰前往洛阳请求奏事，秘密陈述这些情况。孝武帝很高兴，加封宇文泰为武卫将军，让他返回报告。八月，孝武帝任命贺拔岳为都督雍、华等二十州诸军事、雍州刺史，又割破自己胸前的皮肤取血，派遣使者把血赐给贺拔岳。贺拔岳于是率领军队向西驻扎在平凉，以牧马为名。斛拔弥俄突、纥豆陵伊利以及费也头部落的万俟受洛干、铁勒部落的斛律沙门等人都归附了贺拔岳，只有曹泥归附了高欢。秦、南秦、河、渭四州的刺史一同在平凉会合，接受贺拔岳的调度指挥。贺拔岳认为夏州地处边境，位置重要，想要寻找一位优秀的刺史来镇守，众人推举宇文泰，贺拔岳说：“宇文左丞是我的左右手，怎么可以离开我呢！” 沉吟了好几天，最终还是上表请求任命宇文泰为夏州刺史。
九月癸酉日，北魏丞相高欢上表请求辞去王爵，孝武帝没有允许；高欢请求分封十万户食邑来赏赐给有功勋和讲义气的人，孝武帝听从了他的请求。
十一月癸巳日，北魏任命殷州刺史中山人邸珍为徐州大都督、东道行台、仆射，率军讨伐下邳。
北魏荆州刺史贺拔胜入侵南梁的雍州，攻占了下迮戍，煽动各蛮族部落反叛；南梁雍州刺史庐陵王萧续派遣军队迎击，多次被贺拔胜打败，汉南地区大为震动。贺拔胜又派遣军队攻打冯翊、安定、沔阳、酂城，全部攻占。萧续派遣电威将军柳仲礼驻扎在谷城来抵抗贺拔胜，贺拔胜攻打谷城没有攻克，于是返回。从此沔水以北的地区被毁坏得化为丘墟。柳仲礼是柳庆远的孙子。北魏丞相高欢担忧贺拔岳、侯莫陈悦的势力强大，右丞翟嵩说：“我能离间他们，让他们自相残杀。” 高欢派遣他前往。高欢又派遣长史侯景招抚纥豆陵伊利，伊利没有听从。
到了公元534年春季，正月壬辰日，北魏丞相高欢率军在河西攻打纥豆陵伊利，将他擒获，把他的部落迁到河东。北魏孝武帝责备高欢说：“伊利既不侵犯也不反叛，是国家的忠臣。你突然讨伐他，难道你不会派个使者先请示我吗！”
北魏东梁州的百姓和夷族发动叛乱，二月，孝武帝下诏命令代理东雍州事务的丰阳人泉企讨伐并平定了叛乱。泉企家族世代是商州、洛州的豪门大族，北魏世祖拓跋焘任命他的曾祖父泉景言为本县县令，封丹水侯，让他的子孙世袭爵位。
北魏永宁寺佛塔发生火灾，围观的人都痛哭不已，哭声震动了京城的宫阙。
北魏贺拔岳准备讨伐曹泥，派遣都督武川人赵贵前往夏州与宇文泰商议此事，宇文泰说：“曹泥占据孤城，地处偏远，不足以忧虑。侯莫陈悦贪婪而无信义，应当先图谋他。”贺拔岳没有听从，召侯莫陈悦在高平会合，准备与他一起讨伐曹泥。侯莫陈悦已经得到翟嵩的授意，于是谋划除掉贺拔岳。贺拔岳多次与侯莫陈悦宴饮交谈，长史武川人雷绍劝谏，贺拔岳不听。贺拔岳让侯莫陈悦先行进发，抵达河曲时，侯莫陈悦引诱贺拔岳进入营帐就座，商议军事。侯莫陈悦假装腹痛起身