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袁绍后来又出兵，慢慢就把冀州那些叛变的地方收复了。袁绍这人表面上看着文雅大度，情绪不外露，但骨子里骄傲固执，听不进好建议，这才导致最后惨败。
就在这时，庐江太守李术杀了扬州刺史严象，梅乾、雷绪、陈兰这些人也各自拉拉起了队伍，人数有几万人，在江淮一带称王称霸。看到这种情况发生，曹操就推荐刘馥当扬州刺史。当时扬州只剩下九江郡还在朝廷的控制范围内，刘馥一个人跑到合肥空城，重新建立州府。他随后的一顿操作，就把梅乾、雷绪这些人都拉拢过来了，还让他们乖乖交出物资。没几年，就有几万流民回来投靠。他还推广屯田，大修水利，让官府和百姓都富了起来；又召集读书人，办起了学校；同时加固城墙，储备大量的军用物资，打造各种作战装备。
曹操听说孙策死了，就想趁着孙权刚接手江东，人心不稳的时候，出兵去攻打。张纮劝他说：“趁人家办丧事打仗，这不合规矩；万一打不赢，还结了仇，不如先搞好关系。”曹操也是听劝，就上表封孙权为讨虏将军，兼任会稽太守。曹操想让张纮说服孙权归顺朝廷，就任命他为会稽东部都尉。张纮到了吴郡后，孙权的母亲看孙权年纪小，就让他和张昭一起辅佐孙权。张纮也是尽心尽力，有啥说啥。孙权母亲却是有些担心地问董袭：“江东还守得住吗？”董袭信心满满的说：“江东有山川天险，孙策以前又深得民心，现在孙权接班，君臣上下一心，张昭管理内政，我们这些人当帮手，天时地利人和都占了，没啥好怕的！”
这时，孙权让张纮去东部都尉上任，有人因为张纮是曹操任命的，就怀疑他心思不纯，孙权对此却是毫不在意。鲁肃本来想回北方，却被周瑜给拦住了，还把他推荐给了孙权，还说：“鲁肃是个有本事的人，能帮您干大事，这样的人才得多多招揽！”孙权听后就马上召见鲁肃，一聊就觉得这人不简单。等客人都走了，孙权还单独拉着鲁肃一起喝酒，说道：“现在汉朝快完了，我想像齐桓公、晋文公那样称霸天下，你有啥好主意？”鲁肃听后直言不讳地说：“当年汉高祖想尊奉义帝为领袖，结果却被项羽捣乱，结果没成。现在曹操就像项羽，您咋可能当得了齐桓公、晋文公？依我看来，汉朝是没救了，曹操一时半会儿也灭不掉。您现在首先要做的，就是先守住江东，看天下局势变化。等北方乱起来，就先干掉黄祖，再收拾刘表，把长江沿岸全占了，这才是当皇帝的根基！”孙权嘴上说：“我只想守住江东，辅佐汉室，你说的这些我实在不敢想。”但心里却已经开始重视鲁肃了。张昭却在旁边说鲁肃年轻不靠谱，孙权反而更加看重鲁肃了，给他赏赐的东西比老臣还多。
这时，孙权把手下那些兵力少、没什么权势的小将的部队整合到了一起。有个叫吕蒙的小将，他带的兵队伍整齐，士兵训练有素，孙权特别喜欢他，不仅给他加派了兵力，还越来越重用他。功曹骆统劝孙权要尊重有才能的人，多听取别人的意见，还要多关心手下将士。每次赏赐的时候，最好让将士们单独来见，问问他们生活咋样，多关心关心他们，这样也能了解他们的想法和志向。孙权觉得这办法不错，就同意了。骆统是骆俊的儿子。
庐陵太守孙辅觉得孙权守不住江东，就偷偷派人给曹操送信，结果送信的人就把这事告诉了孙权。孙权一怒之下，就杀了孙辅的亲信，并把他的部队打散，还把孙辅软禁到东边去了。此时，曹操上书让华歆当议郎，让他参与司空府的军事工作。庐江太守李术不听孙权的，还收留了不少孙权这边逃跑叛变的人。孙权就写信给曹操说：“严象以前是您重用的人，却被李术杀了，这人实在是无法无天，得赶紧收拾他。等下李术肯定又会花言巧语来找您求救，您现在辅佐朝政，大家都听您的，希望您下令消灭他，别听他瞎忽悠。”说完，孙权就带兵去皖城攻打李术。李术果真去找曹操帮忙，结果曹操没理他，最后孙权成功打下皖城，杀了李术，还收编了李术手下两万多人。
就在孙权谋求发展的时候，刘表也没闲着，他出兵去攻打张羡，结果打了好几年都没打下来。那会儿曹操正忙着跟袁绍在官渡对峙，也顾不上帮忙。后来张羡病死了，长沙人又拥立了他儿子张怿当老大。刘表就转头去打张怿，还有零陵、桂阳这些地方，最后都被他打下来了。从这以后，刘表的地盘就扩张的特别大，方圆好几千里都是他的辖区，手下又有十多万军队，他就感觉自己已经天下无敌了，于是就不再给朝廷进贡了，还自己搞了个祭祀天地的仪式，吃穿用度都跟皇帝一样，完全不讲规矩。
张鲁觉得刘璋又昏庸又软弱，索性就不听他的话了，还派人袭击了别部司马张修，并把张修杀了，吞并了他的部队。刘璋得知消息后被气得不行，就杀了张鲁的母亲和弟弟。从这以后，张鲁就占着汉中，和刘璋成了死对头。刘璋派中郎将庞羲去打张鲁，结果没打赢，就任命庞羲当巴郡太守，让他在阆中驻扎军队防着张鲁。庞羲当了巴郡太守后，就私自征召汉昌的賨人当兵，有人就在刘璋面前说他的坏话，刘璋就开始怀疑他。赵韪劝了刘璋好几次，可是刘璋都不听，搞得