激起了山民的极大愤慨，他们开始和帝国军打游击。持续多年的游击战耗光了帝国在山区的统治力量。罗多克老兵格鲁恩沃德用山里的大树制成门板一样的大盾和长矛，并教会罗多克人对付骑兵的战术，有效抵挡了斯瓦迪亚重骑兵。到了最后，驻守罗多克本地的帝国士兵也开始反对皇帝，他们召开议会，选举了新的国王，并把国家的名字定为——罗多克公国。
百年来，罗多克人不参与中土的争霸战，他们的士兵都是为守土而训练。罗多克人爱好和平，这和他们东面的嗜杀野蛮的库吉特人形成了鲜明的对比。
库吉特人原来是从大陆东部库卡大草原迁徙过来的游牧人，传说他们与东方的鞑靼人有着同样的祖先。他们信奉萨满，以狼为图腾。早期的库吉特人主要分成五个大部落，黄旗库吉特、白旗库吉特、蓝旗库吉特、红旗库吉特和黑旗库吉特以及其他一些零星的小部落，例如胡穆羊部落。
在这些大大小小的部落里，崇尚武力的黄旗库吉特渐渐强大起来，他们拥有耐力十足的草原马，凶悍勇猛的骑射手和锋利的弯刀，在不到一百年中，黄旗库吉特首先联合蓝旗库吉特，吞并了温和的白旗库吉特，又在达斯图欧和杜根草原的两次战役中彻底击垮蓝旗库吉特，成为了名副其实的草原霸主。
90多年前，草原上诞生了一个特殊的婴儿，他是黄旗库吉特可汗的小儿子——杰拉克，他是在一个太阳初升的时刻降生的，出生时哭声洪亮，手心长有红色苏鲁锭长枪形状的胎记。萨满巫师说这孩子以后会统一库吉特草原。孩提时期的杰拉克膂力过人，擅长骑射，后来年仅19岁的他杀死了自己的哥哥们，逼着可汗传位给他。
杰拉克当上可汗以后，厉兵秣马，在他25岁那年，带领大军包围了艾车莫尔草原的富庶部落红旗库吉特。红旗库吉特在几次抵抗失败后向杰拉克称臣。
接下来，他又打败草原上最骁勇的黑旗库吉特，占领了图尔加地区，黑旗库吉特可汗不服，杰拉克一气之下将黑旗可汗的人皮活剥下来，制成了一面战鼓，用胫骨制成鼓槌。听说至今那面人皮战鼓还放在图尔加的广场上，人皮早已腐烂，但枯朽的骨头还保存着。
杰拉克残忍杀掉了所有被俘的黑旗男人，还命令士兵在广场上公开轮&&奸黑旗的王妃与女眷。这让黑旗部落受到了极大地刺激和侮辱。到现在为止，黑旗库吉特人依然不服杰拉克可汗之子塞加可汗的统治，他们在草原上四处流窜，袭击过往的商人，破坏汗国的商路。
杰拉克可汗甚至驱逐了斯瓦迪亚帝国任命的图尔加将军，在图尔加城自立为王，建立了强大的库吉特汗国。并建立了新的城市——拉那。
节节胜利使得杰拉克的野心不断膨胀，他东征西讨，趁着帝国在与诺德人交战的时刻以迅雷不及掩耳之势攻克了低地草原上最繁华的城镇——“草原之星”哈尔玛。哈尔玛沦陷的消息很快震惊了帝国南方司令部。为安抚库吉特人，帝国只好将哈尔玛划归库吉特汗国，并每年供给库吉特10万金第纳尔。
杰拉克依然不满足，这时候的他被人们称为“草原雄鹰”，好大喜功，居然想取代斯瓦迪亚。可是他的美梦没有实现，帝国在和诺德人达成停战协议后，开始掉转枪头对付库吉特人。
帝国再腐朽，依然是中洲大国，不是游牧民可以比拟的。骄傲轻敌的杰拉克可汗在德赫瑞姆平原被年轻的克莱斯伯爵连连击败，他本人被斯瓦迪亚骑士打伤了胳膊。回到图尔加后，一代枭雄杰拉克在懊恼和羞愤中死去，他的长子塞加继承了汗位。
由于政权动荡，库吉特的国家暂时停止了对外扩张，不少库吉特人开始在城市中拥有了固定资产，库吉特汗国进入了相对平稳的和平发展时期。
库吉特人不是斯瓦迪亚帝国的致命威胁，真正的威胁来自海上，一群勇猛的蛮族战士——诺德人。诺德人的祖先其实就是来自冰雪覆盖的亚穆拿的海盗，现在诺德的拉格纳国王都已经承认。他们长得膀大腰圆，天生好勇斗狠。在古卡拉德时代就已经有人划着大桨，头戴牛角盔，驾驶着龙骨船来到了北海地区生活，后来诺德人越来越多，帝国的赋税压得海民喘不过起来。许多诺德渔民兼职当着海盗。
同样是在90多年前，诺德人中出了一个英雄——冈定?海瑞布雷克斯。诺德人传说冈定是海神的儿子，冈定本人勇猛异常，曾经用嗜血投枪杀死过巨大的海怪。
在冈定的领导下，诺德海盗组成了一个新的军事集权国家——诺德王国，冈定被推为国王，对帝国发动了武装叛变。诺德人是天生的战士，他们身披链甲、头顶牛角鱼皮盔，手提战斧、大盾，摧枯拉朽般吞噬着帝国的领土。
提哈、窝车则相继沦陷，旧都萨哥斯在诺德人的包围下只坚持了五天就被攻破，被诺德人一把火焚毁，无数古卡拉德时期的古建筑、经卷被毁。冈定亲自砍用利斧下了萨哥斯神庙前神像的头。换上了他们的海神奥丁像。
冈定的作法也许触怒了天神，在进攻维基亚王国日瓦车则海港城的战役中，冈定不幸被射手射中了脖子，发着高烧离开