了这两个地方。
壬申日，投降的陈保二反叛，归降张士诚，诱骗擒获詹、李二将后离去。陈保二是常州奔牛坝人，起初聚众时用黄帕裹头，号称“黄包头军”。汤和等人的军队攻下镇江后，攻取奔牛、吕城，陈保二率领部众投降，到这时又反叛了。
乙亥日，派遣儒士杨宪前往庆元招抚晓谕方国珍。
秋季七月初一，己卯日，众将尊奉皇上为吴国公，将元朝的御史台作为公府，设置江南行中书省，皇上兼管行中书省事务。任命李善长、宋思颜为参议，李梦庚、郭景祥为左右司郎中，侯原善、杨原杲、陶安、阮弘道为员外郎，孔克仁、陈养吾、王恺为都事，王璹为照磨，栾凤为管勾，夏煜、韩子鲁为博士。
设置江南行枢密院，让元帅汤和代理同佥枢密院事。
设置帐前总制亲兵都指挥使司，任命冯国用为都指挥使。
设置左右等翼元帅府，任命华云龙、唐胜宗、陆仲亨、邓愈、陈兆先、张彪、王玉、陈本等人为元帅。
设置五部都先锋，任命陶文兴、陈德等人担任。
设置省都镇抚司，任命孙养浩为镇抚。
设置理问所，任命刘祯、秦裕为理问。
设置提刑按察使司，任命王习古、王德芳为佥事。
设置兵马指挥司，负责稽察奸邪伪诈之人，任命达必大为指挥。
设置营田司。
辛巳日，张士诚引诱我军侦察兵，派水军攻打镇江，统军元帅徐达等人抵御，在龙潭打败了他的军队。皇上得知后，派人告诉徐达说：“张士诚出身于商贩，诡诈多端，如今他来侵犯镇江，表明他已改变态度，应当迅速出兵攻打毗陵，先发制人，挫败他的阴谋。”于是徐达率军攻打常州，进军逼近常州的营垒，并派使者前来报告，说敌军已陷入困境，请增派军队来攻破常州。皇上又派遣三万士兵前去增援。于是徐达的军队驻扎在城西北，汤和的军队驻扎在城北，张彪的军队驻扎在城东南。张士诚派遣他的弟弟张九六率领数万人前来支援。徐达说：“张九六狡猾且善于作战，要是让他取胜，其势头将不可阻挡，我应当用计谋擒获他。”于是在离城十八里的地方设下埋伏等待，还命令总管王均用率领精锐骑兵作为奇兵。徐达亲自督率军队与张九六交战，双方刚一交锋，王均用就率领铁骑从侧面冲击张九六的军阵，军阵大乱，张九六后退逃跑，途中遇到埋伏，马失前蹄，被先锋刁国宝、王虎子擒获，还擒获了他的部将张、汤二将军。张九六就是张士德，凶猛且有谋略。张士诚攻占各郡，张士德功劳很大。他被擒后，张士诚士气低落。皇上想留下张士德来招降张士诚，张士德暗中写信给张士诚，让他投降元朝来对付我方，皇上于是处死了他。
八月初一，己酉日，张士诚的元帅江通海前来投降。
庚午日，皇上认为陈保二的反叛，是因为众将不约束士兵，残暴掠夺陈保二的财物，导致他怨恨而反叛。等到攻打常州，又久攻不下，下令从元帅徐达以下的官员都降一级，并写信责备徐达等人说：“虐待投降者导致反叛，军队长期征战却无战功，这就是我责备你们的原因。将军要努力反思以弥补以往的过错，否则必将严惩不贷。”
九月初一，戊寅日，皇上前往江淮府，进城后先拜谒孔子庙，分别派遣儒士告知各乡邑，鼓励耕织，修筑城墙、开挖壕沟。命令总管徐忠设置金山水寨，以阻挡南北来的敌军。皇上随后返回。
冬季十月初一，丁未日，任命常遇春为管军总管，不久后升为统军大元帅。
戊申日，张士诚的军队在常州战败后，他的弟弟张九六又被擒获。张士诚害怕了，派遣他的部下孙君寿带着书信来求和，信中说：“当初我在淮东隐居，甘愿身处民间。因元朝政令日益松弛，百姓渴望变乱，我趁机起兵，从泰州开始，进而夺取高邮，向东连接海边，元朝官员将帅合力攻打，自己溃败，我杀了他们的平章实理门、参政赵伯器，于是结下深仇。他们又派翰林待制乌马儿带着诏书前来安抚晓谕，用爵位赏赐引诱我，我拒绝接受。今年春天我占据姑苏，如果没有名号，怎么能让众人信服，所以称王，这是形势所迫。我想陛下您贤明，凭借神武资质，在淮右起兵，占有江东。金陵是帝王之都，是用兵的要地，我为您能建立大业表示祝贺。之前擒获詹、李二将，因礼遇他们而未遣返，后来承蒙您派使者前来通好，我愚昧无知，拖延了使者返回的时间。如今又蒙您派兵逼近我的毗陵，日夜攻打，过错确实在我自己，我还有什么可说的呢？但我反省自己知道过错，希望能与您讲和，以解除困境。每年交纳粮食二十万石，黄金五百两，白银三百斤，作为犒劳军队的物资。各自守卫自己的疆土，我将不胜感激。”皇上回信说：“与邻国和睦通好，是国家的常道，挑起争端引发战争，其实是因为你。之前我军在京口用兵，平定疆场，军队到达奔牛、吕城时，陈保二望风归降