杀父之仇，和陇西有切齿之恨。前不能去救刘璋，后不能见张鲁。战场上再一失败，又怎么办呢？”
马超说：“先生说得确实很对，可我现在走投无路了。”李恢说：“将军既然愿意听我的，为什么又埋伏刀斧手呢？”
马超惭愧地撤去刀斧手，然后听从李恢的劝告，投奔刘备。
刘备收降马超后，率军进兵益州。
刘璋大惊，为了不让战火殃及百姓，只好打开城门投降。刘备把刘璋送往荆州安置，自己就任益州牧。
至此，刘备占据西川。
三、大意失荆州
孙权很快得知刘备完全占据西川，就想起应按照约定来索要荆州。
于是，孙权派孔明兄诸葛瑾来要荆州。
孔明知道后，就和刘备演了一出双簧戏，仍然想赖荆州。
这天，诸葛瑾见到了孔明，放声大哭。
孔明忙说：“兄长有话请讲，为什么哭呢？”
诸葛瑾说：“我一家老小要完了。”
孔明说：“是因为我们不还荆州吧。我连累兄长了。这样吧，兄长别发愁，我去找主公还荆州。”
孔明就带着诸葛瑾一起去见刘备。诸葛瑾见了刘备后，呈上了孙权索要荆州的书信。
刘备读信后大怒，说：“孙权把妹妹已经嫁给我，却又趁我不在荆州，偷偷把他妹妹接走了，真是不讲道理！我正要领兵去找他讲讲这个理呢，他倒有脸来要荆州！”
孔明哭拜道：“吴侯孙权已经把兄长全家都抓起来了，要是我们不还荆州会杀他全家人的。主公看我一直忠心耿耿的面子上，把荆州还给东吴吧。”
看孔明苦苦哀求，刘备才说：“那这样吧，我看在你的面子上，先还一半给他。我写一封信给关羽，让他先把长沙、零陵、桂阳还给东吴。”
然后，刘备对诸葛瑾说：“子瑜到了荆州，一定要对我那二弟多说些好话。他性子太烈，连我都有点害怕。”
诸葛瑾来到荆州后，见到关羽呈上书信，然后说：“皇叔答应先把长沙、零陵、桂阳三郡还给我们。希望将军早日交割，让我回去交待。”
关羽勃然变色说：“荆州是大汉疆土，一尺一寸也不能随便给人。将在外，君命有所不受。虽然有我兄长的信，我就是不还。”
诸葛瑾说：“吴侯已经把我全家老小都抓起来了。要是我要不回荆州，就会杀了他们，将军可怜我。”
关羽说：“这是吴侯的雕虫小技，哪能骗得了我。”
诸葛瑾说：“将军太不给面子了。”
关羽把剑拔出来说：“别再说了，这剑上可没有面子。”
关平劝关羽说：“父亲息怒。这样的话，军师面子过不去。”
关羽余怒未息地对诸葛瑾说：“不看军师面子，就让你有来无回。”
诸葛瑾没办法，只好再到西川找孔明。孔明却外出巡查去了。
诸葛瑾来见刘备，哭告关羽所做所为。刘备装做无奈地对诸葛瑾说：“我拿云长也没办法，子瑜就先回去吧。等我再取了东川、汉中后，我调关羽去守汉中，那时再把荆州还给你们。”诸葛瑾两手空空地回见孙权。
孙权说：“刘备既然说先还三个郡，那就派人去上任，看看再说。”但还不到一天，派出去的人就一个不剩地被关羽赶回。
孙权气得叫来鲁肃说：“以前刘备借荆州，你还给他做保。现在刘备已经拿下了西川，却还是不还荆州，你看怎么办？”
鲁肃说：“我已想了一计。设下一场鸿门宴让关羽来，他要来了，先劝他还荆州，不听的话就杀掉他；他要是不来，我们师出有名，进兵打他。”
关羽收到请柬后，就要动身。
关平说：“鲁肃请父亲，肯定不怀好意。父亲为什么还去？”
关羽说：“我哪能不知道呢？他想让我去后开口要荆州。我要是不去，他会以为我胆怯。我这次只带几个随从，单刀赴会，看他们能怎么样！”
马良说：“即使将军要去的话，也该做些准备。”
关羽说：“不必兴师动众，让关平带五百人准备接应就行了。”
关羽赴宴，酒喝到一半时，鲁肃说：“当年刘皇叔借我们荆州，说是取了西川就还。现在西川已经取得了，可还是不还荆州，这不是不讲信用吗？”
关羽说：“这是国家大事，酒席上只喝酒，咱们不该谈这些。”
鲁肃却又开口讲道理，要求归还荆州。
周仓这时在台阶下说：“天下土地，有德者居之。荆州怎么该是你们东吴的呢？”
关羽脸色一变，夺过周仓捧的大刀，给周仓使了个眼色说：“这是国家大事，你怎么敢多嘴？给我下去！”
周仓会意，出去后跑到岸边把红旗一招，关羽右手提刀，左手抓住鲁肃说：“今天赴宴，不谈荆州。我已经有些醉了，改日我派人请你到荆州去谈。”
然后，关羽牵着鲁肃来到江边。吕蒙、甘