在江西境内的共。匪。
共。匪在国民军百万大军的进攻下，节节败退，已经完全不能抵抗，就在即将要攻破他们的大本营之时，蒋介石向敌方提出一个十分有趣的邀请——让对方派出代表出来谈判，吃一顿饭。
这正是给了共。匪喘息的机会，当然求之不得，此时，共。匪的领导人是王明，当他得知蒋介石要谈判，竟然喜不自胜，他当即就答应下来，并派出了一个三人代表，他们分别是毛/泽东，周/恩来和朱/德。
他们三人昂然领命，不带任何武器就下山而来，他们的身上担负着拯救红军的使命，是否能成功，则看他们的表现了。
一个巨大的帐篷内，蒋介石早已布置好，唯差前来谈判的代表。