十年前的京市，夜场表演还很低俗，舞台上一个身子妖娆的女人站在聚光灯下，跟随着音乐不停的摇摆，他时不时讲几个荤段子，逗得台下的酒客们哄堂大笑，他就是李二毛。
在他六岁的时候，父亲因为拐卖儿童被枪毙，母亲改嫁直接抛弃了他，他一个人依靠捡垃圾为生，吃了五年的垃圾，一个人才兜兜转转来到了京市。
起初他一个人在街边乞讨，他看着街头来来往往穿着洋气的行人，仿佛来到了天堂。
某个燥热的夏天，他躺在街边的马路上，烈日将空气烤出滚滚热浪，整个人晕晕乎乎的，他想从地上爬起，却没有半分力气。
就在他以为自己要在中暑中结束自己的一生时，一股清凉袭来，空气中还伴随着薄荷的清新气息。
白色衣裙的少女，在他的手里塞了一块雪糕，一只黑色的遮阳伞帮他挡住了炎炎烈日，少女美如神祇，这是他第一次感受到人的善意。
李二毛的心里萌生出一股念头，如果自己能成为她就好了...
也是从那时候起，李二毛发现人生有了光亮，他想变成女人。
于是，二毛做起了反串演员，在这份职业的帮助下，他认识了人生中的第一个男朋友。
有了男朋友后，李二毛在夜场工作中工作的更加认真，整天没日没夜练习，他一步一步爬到了夜场的顶端，成了霓虹灯下最闪耀的女王。
就这样，他凭借着自己独特的美，把各路宾客们玩弄于股掌之间，可转身下台，光芒全都消失不见。
他看着电视里光鲜亮丽的明星，二毛再也不想再继续用低俗的表演来养活自己，他拜访了很多老板，希望老板能出钱捧他，把他包装成一个家喻户晓的明星。
可在人们的眼里，他只是一个供人娱乐的玩笑罢了。
二毛天真的以为，是因为自己还没有变性，自己还不是一个貌美的女人，所以老板们才不愿意帮助自己。
他下定决心，一定要做手术，让自己从上到下成为一个真正的女人。
之后的时间里，二毛拼命地赚钱，随着在夜场越混越好，他和男友的生活质量也越来越高，两人很快搬了出去，过上了同居生活，本以为美好的生活会一直持续下去，可光靠他自己演出赚钱，做手术的费用远远不够。
二毛为了更快的赚到做手术的钱，开始了赌博，几年多的积蓄仅仅在第四个夜晚便被输得所剩无几。
他和男友之间的关系也走到了近乎破碎的边缘。
二毛认为，他们的分开不是因为自己赌博，而是男友根本不喜欢他，因为自己不是一个真正的女人，从那刻开始，他的心理逐渐变得扭曲...
不久之后，二毛又有了新的男友，两人窝在出租屋里，经常因为口角发生打闹，这天，两人再次发生激烈的争吵，新男友将他打的浑身是血，吵闹声引来了警察，两人也因此被送去拘留所。
因为这件事，房东将他们的全部家当扔在了街上，无奈之下他只好在街边贱卖全部家具，可大街上的行人匆匆，看着他满脸伤痕的模样，看热闹似的围在一起，言语之间无比嫌弃，最后他什么都没有卖出去。
一通电话到来，让二毛再次燃起了新的希望，村里支书打来电话，他家的旧房子要拆迁了，他和新男友也复合了，两人踏上回老家的火车，这仿佛是一个新的开始。
回到老家后，大批村民围在一起，无时无刻不在嘲笑他怪异的造型，他们不敢相信，为什么一个男娃，十几年后回来要打扮成女孩子的样子。
可惜，父亲留给他的唯一宅基地，被村民强占了，让他回来是为了让他主动放弃。
经过多次调节，村民依旧没有要还给他的迹象，日子就这样一天天过去。
可终有一天，村长坐不住了，他带着浩浩荡荡的村民，斥责他现在不男不女，将来说不定终有一天，会像他生父那样，吃掉自己的孩子。
当年，二毛的父亲，其实并非因为拐卖人口被判刑，而是将二毛那个痴傻的弟弟，煮了做下酒菜...
纵使二毛再怎么辩驳，弟弟被父亲吃掉，这是已经发生的事实，他无力改变自己的父亲，更无法堵住村民的冷言冷语。最终，他以每平米500元的价格，将房子贱卖出去。
之后他和男友又回到京市，二毛找了个工厂打工，每天早出晚归，日子还算平静，可这份平淡的生活，最终被两人再次亲手打破。
男友沉迷游戏不去上班，二毛又再次染上了赌博，两人终是分道扬镳。
昏黄的路灯下，二毛哭的撕心裂肺，这次，他又成为了被抛弃的那个。
在残酷的生活面前，他最终还是低下了头。
他放弃了自己曾经的梦想，剪掉了自己的长发，可曾经植入胸前的硅胶，他再也没有多余的钱将它取出。
他害怕被人发现，被车间里的工友们发现自己曾经的秘密，可他拼命想要守住的秘密，终有一天暴露在阳光下。
工友们把他当做变态，