孟获回到本寨，先伏刀斧手于帐下，差心腹人到董荼那、阿会喃寨中，只推说我有使命至，将二人赚到大寨帐下，尽皆杀之，弃尸于涧。
孟获随即遣亲信之人，守把隘口，自引军出了夹山峪，要与马岱交战，却并不见一人。
其实，我早已料到孟获会有此一招，已于昨夜令马岱尽搬粮草，复渡泸水，回大寨来了。
不久，孟获之弟孟优引百余蛮兵，搬载金珠、宝贝、象牙、犀角之类，渡了泸水，径投我军大寨而来，过河后，被马岱接着，马岱问了来情，令孟优等人在外厢等候，一面差人来报于我。
我正在帐中与马谡、吕凯、蒋琬、费祎等共议平蛮之事，忽帐下一人，报称孟获差弟孟优来进宝贝，我回顾马谡问道：“你知其来意否？”
马谡道：“不敢明言，容某暗写于纸上，呈与丞相，看合钧意否？”
我点头同意，马谡写讫，呈与我看，我一看不禁抚掌大笑道：“擒孟获之计，我已差派下也，你之所见，正与我同。”
于是，我唤赵云入帐，向其耳畔吩咐如此如此，接着，又唤魏延入帐，亦低语吩咐，随后又唤王平、马忠、关索入帐，亦密密地吩咐。
诸将受了计策，皆依令而去，我这才召孟优入帐，孟优再拜于帐下道：“家兄孟获，感丞相活命之恩，无可奉献，辄具金珠宝贝若干，权为赏军之资，续后别有进贡天子礼物。”
我问道：“你兄今在何处？”
孟优道：“为感丞相天恩，径往银坑山中收拾宝物去了，少时便回来也。”
我又问：“你带多少人来？”
孟优道：“不敢多带，只是随行百余人，皆运货物者。”
我尽教入帐看时，皆是青眼黑面，黄发紫须，耳带金环，鬅头跣足，身长力大之士，于是，我就令他们随席而坐，教诸将劝酒，殷勤相待。
黄昏时分，孟获带领心腹蛮将百余人，点起三万蛮兵，分为三队，悄悄来到我军大寨，于路并无一军阻挡，前至寨门，孟获率众将骤马而入，乃是空寨，并不见一人。
孟获撞入中军，只见帐中灯烛荧煌，孟优并蛮兵尽皆醉倒，其实是我教马谡、吕凯二人管待孟优，令乐人搬做杂剧，殷勤劝酒，酒内下药，尽皆昏倒，浑如醉死之人。
孟获入帐问之，内有醒者，但指口而已，孟获知已中计，急救了孟优等一干人，却待奔回中队，前面喊声大震，火光骤起，蛮兵各自逃窜。
忽一彪军杀到，乃是我军大将王平。
孟获大惊，急奔左队时，火光冲天，又一彪军杀到，为首大将乃是魏延。
孟获慌忙望右队而来，只见火光又起，又一彪军杀到，为首大将乃是赵云。
三路军马夹攻将来，四下无路，孟获弃了军士，匹马望泸水方向逃窜，正见泸水上数十个蛮兵，驾一小舟，孟获慌令近岸，人马方才下船，一声号起，将孟获缚住，原来是马岱按我计策，引本部兵扮作蛮兵，撑船在此，诱擒孟获。
于是我招安蛮兵，降者无数，我都一一抚慰，并不加害，接着我下令救灭了余火。
须臾，马岱擒孟获至，赵云擒孟优至，魏延、马忠、王平、关索擒诸洞酋长至。
我手指孟获而笑道：“你先令你弟以礼诈降，如何瞒得过我！今番又被我擒，你可服否？”
孟获道：“此乃我弟贪口腹之故，误中你毒，因此失了大事，我若自来，弟以兵应之，必然成功，此乃天败我也，非我之不能也，如何肯服！”
我道：“今已三次，如何不服？”
孟获低头无语，我笑道：“我再放你回去。”
孟获道：“丞相若肯放我兄弟回去，收拾家下亲丁，和丞相大战一场，那时擒得，方才死心塌地而降。”
我道：“再若擒住，必不轻恕，你可小心在意，勤攻韬略之书，再整亲信之士，早用良策，勿生后悔。”
于是，我下令武士去其绳索，放起孟获，并孟优及各洞酋长，一齐都放。
孟获等拜谢而去，此时我军已渡泸水，孟获等过了泸水，只见岸口陈兵列将，旗帜纷纷。
孟获来到营前，马岱高坐，以剑指之道：“这番拿住，必无轻放！”
孟获到了自己营寨时，赵云早已袭了此寨，布列兵马，赵云端坐于大旗之下，按剑而言道：“丞相如此相待，休忘大恩！”孟获喏喏连声而去。
将出界口山坡，魏延引一千精兵，摆在坡上，勒马厉声而言道：“我今已深入巢穴，夺你险要，你尚自愚迷，抗拒大军！这回拿住，碎尸万段，决不轻饶！”孟获等抱头鼠窜，望本洞而去。
随后，我大军渡了泸水，下寨已毕，大赏三军，我聚众将于帐下道：“孟获第二番擒来，我令遍观各营虚实，正欲令其来劫营也，我知孟获颇晓兵法，所以故意以兵马粮草炫耀，实令孟获看我破绽，必用火攻，他令其弟诈降，欲为内应耳，我三番擒之而不杀，诚欲服其心，不欲灭其类也。我今明告你等，勿得辞劳，可用心报