庆路经略安抚使章栥固守环庆，挡阻着西夏进犯大军，怕是环庆路在大宋援军赶到之前就已经局势崩坏了。
而自大军进抵之后，情势渐渐的稳固，而最初的逆转，则是来自于洪德寨之战，西夏数万精锐之师被俘，连带小梁后也成为了大宋的阶下之囚。
逼得那梁乙逋援之不及后，不得不退守洪州一带，结果，西夏国主李乾顺乘着梁氏大败，威望受损之极，在一众老臣的支持之下，临朝亲政，更是将那梁氏数百口软禁起来。
多次诱劝梁乙逋回兴庆府，意欲夺其兵权，却为其所识破，这之后，大宋夜袭盐州，又说降梁乙逋，兵不血刃地取得洪、宥两州，还有十余万降卒。
原本战势到此，本已经到了一个断落，可是谁也没有想到，西夏那位临朝亲政的国主李乾顺居然妄图想要借辽国之手，来夺回这被大宋新占的三州之地。
而辽国十分阴险的决定采取偷袭战略，但最终还是被识破，数十万大军被阻于宥州城下月余。
其结果就是，辽夏联军非但没能占到半点的便宜，反倒是损兵折将，连连受大宋羞辱。兴庆府腹地的祖陵被毁，兴庆仓更是被付之一炬，而银州、龙州易手。