猕猴三人驾着云，一路向西行来，不多时果然看到远处出现了一座城池，只见那城池上旌旗招展，那城墙之上站着一队士兵，却都是些妖怪。
原来这狮驼城本来是西方的一个小国，五百年前大鹏来到此处，将这狮驼国君王文武，满城百姓全都吃了个干干净净，聚集了一群妖精占了这座城池，因此好好的一座城池，如今却成了虎狼之城，城内妖气弥漫，真的是乌烟瘴气，令人望而生畏。
却说那大鹏捉了唐僧，救了青狮白象一路向西飞来，来到了狮驼城金銮殿前，现出了人形，将唐僧丢在地上，早有一群妖精，一哄而上将唐僧用绳索捆了个结实，这老和尚早就被吓破了胆子，何况手无缚鸡之力，只能任凭被妖怪绑了。
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(本章完)