大帝君。帝感灵素之言，朝政日紊。
谢润夫仙传测字张珍奴秘授道情
叙张紫阳见海蟾，同谒钟、吕二师，承命振拔黄冕仲。谢润夫得昌公之秘，以拆字言人祸福，无不奇中。帝召至后苑，令太子及宫嫔书字示之，论说俱有精义，补承信郎，谢知北方多故．辞归蜀．吕洞宾剑妓者张珍奴矢心出世。秘授道情．使湖州太守判与脱籍：珍奴投僻地密修太阴炼形决．逾十年尸解；金乓围京师，姚平仲率步骑夜袭金营，兵败乘青骡亡命青城。
真豪杰兵败逢师假神仙吐液殒命
叙姚平仲遇汉钟离授以还丹之诀，令其混迹于俗．务积功行．庶成大道，时虽六贼既诛，国事日坏，金兵入浸，二帝北狩．康王即位于应天府。张飞转世降生相州为岳飞。宗泽为东京留守，命岳飞大败金兵，升为统制。娄道明家富，善玄素术，夜迭御女无休息．好夸涎大言，自称与神仙交往，却当面不识吕洞宾。自是忽忽不乐，未几吐膏液如银者数斗，遂卒。
苏园叟宜兴遁迹颜笔仙火里飞升
叙宋高宗以赵鼎、张浚为左右仆射，浚欲荐故友苏云卿，嘱豫章漕帅躬造敦请。云卿独居灌园，织履自给，有余则周贫，人弥苏园翁，闻荐即遁迹宜兴山中。高宗以秦桧同平章事。颜笔仙受管城子道术，火呈飞升，在烈焰中俯谓下人：“我以恢复无时，奸人擅政．不忍忠良戮辱，故先去耳。
萧然山元照羽化犍为郡崔绶神还
叙秦桧缢杀岳飞于风波亭。韩世忠罢为醴泉观使，其族子韩子宏深敬神医武元照，邀留岁余，至是元照归萧然山羽化。刘子羽以尹焞临终指斥时事之言上奏，被罢为提举江州太平观。吕洞宾对观中道士薛孔昭说犍为郡崔绶神还故事，使薛求子羽资助修炼化去。
卷二十
孚中翁终南受道空同会诸子谈禅
叙王中孚初试武举，获中甲科，逮和议成乃献赋春官．寓言其非．因忤旨而黜。游于终南，遇钟、吕二师受道，赐号重阳。紫贤欲往华山谒海蟾子，托重阳往惠州指示其徒陈翠虚，翠虚以盘扼箍桶为生，以泥丸为人冶病，重阳与论金丹之旨契合，遂同晤紫阳，偕赴空同大会。当时凡及门受道与能承流宣化皆受老君传集。空同会上，老君命诸子谈玄论道。
说果陈根皆辅翊传经启教大慈悲
叙宛丘与老君指明宋、金、元演变，晓示天运乘除，诸真说果陈根皆辅翊。老君命大容启道藏取经付众直传示信道之人，只其虔诵，灭罪消愆，超凡入圣，凝阳于空同会后随老君助冯长救度两河大疫。
马半州夫妇双修王员外贵贱一体
叙马钰家富．号马半州，绝意仕进，遇王重阳受道，未能辄弃家业。重阳多方指点，分身显化，使马钰与妻孙氏以家事付三子。倾心学道。重阳赐孙氏名不二，马号丹阳。重阳游登州，授道于丘处机，赐号符阳，复至东莱授道于刘处玄。吕洞宾对傅升说王员外贵贱一体得裴谞点铁成金故事，并传方疗目。傅升奉事吕仙像益诚。朱熹主管台州崇道观，企慕张伯端，亦号紫阳。
重阳子畅发玄风七金莲阐明法乳
叙重阳子又于登州传道于谭处端、王处一、郝大通，显化度世，畅发玄风。宋哲宗退居重毕宫，光宗即位，尊为寿皇。李后性极妒悍，适光宗有疾，政事多决于后，后益骄恣，寿皇责李后，后禁光宗不朝重华：重阳以皇帝不行孝道，既得丘、刘、谭、马、郝、王、孙，已足七朵金莲之数，遂阐明法乳，赴约蓬瀛。
道学兴大儒去世神威显叛寇亡魂
叙刘烩等从朱熹游，发明道学渊源以倡诸儒。道学兴，朱熹去世，葬于建宁九峰山下。兴州都统制吴曦以四川献金，金立其为蜀王。曦受伪命，亲诣存德神君庙设祭，甫行礼，黑风骤起，灭烛撤香，祝板碎作两片，蒙古兵进围燕京，铁木真遣使召丘处机于房山。
前后云游苦玉蟾酒肉神通颠道济
叙白玉蟾前后云游多年，遍历名山．备尝艰苦，于罗浮见陈泥丸受点化，既得铅汞入鼎烹炼，却不慎汞走铅飞。紫阳遥知算事，以金丹四百字授之。玉蟾重炼，方得丹成。赞善大夫李华之子弃家学佛，从台州至灵隐寺拜远瞎堂为师，法名道济，悟彻本来，佯狂混世，饮酒食肉，诗词信口有深意，寺僧因其疯颠，呼为济颠。远公圆寂，道济即弃灵隐，游行湖上显神通，后归净慈寺为书记，重修大殿，示寂坐化。
萨君高行服灵官余子穷愁感姜叟
叙萨守坚入龙虎山学道，得授九州提刑录，出山道经湘阴，匠人用童女生祀灵宫，乃焚其庙，后遍行救济，功行已高，职隶天枢，灵宫无法复仇，遂拜服，愿为部将。蒙古兵分道取淮、蜀。余玠闻朝廷以余晦代帅蜀，忧愤闷绝，姚平仲携其潜近入青城山。诏籍玠家财以犒师赈边，玠为帅无赃私之蓄，其子如孙曲认钱三十万，呼天号恸，忽得一卖姜翁授姜化金，有贾胡识此系唐真人丹金，买之。如孙毕偿听征，复以其余置家。
宋末忠良俱守道母子且为僧
叙周瑜、葛洪因观南北气数，突入半闲堂面斥贾似