天遭雷击。殷纣暴虐，百姓皆怨，诸侯多叛。宛丘降凡西岐为周公昌，礼贤下士，俊杰多归之。纣怒囚昌于羡里。昌释归受命为西伯。
隐磻溪垂纶抱道呈制命践约迎师
叙一真转生姜尚，老子赐食觉元丹。尚磻溪垂钓，西伯梦飞熊出猎问道，遂尊尚为太公望，载与俱归。老子自号支邑先生，为守藏史。西伯寝疾，姜若春呈制命丸践约迎师。纣与妲己于摘星楼肆虐，民皆弃殷归周。周闻微子去，比干死，箕子囚，乃率诸侯之师，军于牧野。殷之前徒倒戈。纠自焚于鹿台，妲己被斩。
封列国周武酬功降六魔洞阴荡秽
叙武王就天子位，命散鹿台之财，发巨桥之粟，大赉于四海，迁九鼎于洛，大封功臣，周之子孙不狂惑者皆为诸侯。桂父受聘，时与老子、太公讲论性理。五方神追述元始命玉皇降诏太玄元帅降六魔于洞阴，摄龟蛇于足下，锁鬼众于酆都大洞。武王崩，周公辅成王。
奉金像梦传大洞跨木羊独上绥山
叙吴孝子张善勋于钮下得元始天尊金像敬奉，镇风止潮，梦金像授大洞法篆，治瘟疫鬼，复以砭剂为事，被驿召至都为医师。乞骸归，途逢行歌子，得归寂法仙化。太公归齐，无疾坐逝。桂父至桂林，翩然入云。老子西游，樵夫葛由背负过雪山，乃教其跨木羊独上绥山摘桃。老子西渡流沙，教化天竺诸国，遂复归东土。
卷五
李凝阳易体成仙关尹喜受经证道
叙李凝阳元神随太极至华山度青乌公杜冲，尸壳被焚化，老子赐服守真丹，投饿孚而起，两眼如环，遂自号李孔目，世称铁拐李。老子将出函谷关，关尹宓喜受经证道：老子从兜率天降舍卫国摩耶夫人，生为悉达多太子，出家学道，闻东土有金蝉子号燃灯，访至泰岱东梁山得真道，遂归西方兴教，自号释迦牟尼。
青羊肆宓子寻师徐州城杜冲报本
叙老子复从太微宫分身降生于蜀李氏之家，青牛化青羊入市肆，宓喜寻至，即挚喜见三界众真，元始授喜为无上真人，赐号文始先生。杜冲闻先师彭祖弃世，必欲究其去向，遂往彭城，授老彭后身彭宗丹经及守一之道，提柱杖当头一击，觉悟前因，即相对而笑。
容成公细谈灵岳穆天子远宴瑶池
叙周穆王少尚神仙，容成公细谈海外五岳，惟中岳昆仑与夏原相近，陆地可通，献图而别。穆王遣使至月氏得八骏，招募良御造父，遂望西起行。中途遇杜冲为上山通信之入。王母迎请游览山景，宴于弁山瑶池，穆王乐而忘归。
尹真人一过周都伯阳父再游史馆
叙容成公至昆仑促穆王速归除乱。穆王迎请施药道士尹辄入京。尹真人随杜冲出游，穆王崩。宣王柱下史肖籀荐伯阳入馆代职，改名冯长，随邓种辞去。桂父至普陀访慈航大士，改名长桑。伯阳请长桑嘱荧惑小儿作谣敬王。
长桑君微露天机太阳子致明时事
叙幽王立褒姒为后，伯阳隐去，唐、葛、周三谏官至吴修道。玉子不就史职，师长桑君，被引至玄女处学道，又往南空同得证果，始归方山。太阳子至方山拜师，说西周所以亡时事。太阳子夫妇得道度太阴姊妹。太明授冯长丹经。
卢扁鹊术动虢人秦穆公梦朝金阙
叙冯长为西岳真人，中岳真君赠赤玉洞箫。长桑遇秦缓好医，授以方书神药。秦缓去郑寓于齐之卢村，人见其所治神效，比古之扁鹊，因以为号。鹊用砭炙使虢太子起死回生，远近皆来求治，被土医刺死。长桑用还魂丹使鹊再生，杜冲授通灵变幻之法。鹊及改容，自号高缓，长桑化名高和，诊秦穆公尸蹶得异梦，梦昊天大帝命平晋乱。
弄玉缘划西华主子乔道受喌鸡翁
叙穆公封和、缓为太医，幼女弄玉善吹笙欲求知音为佳婿。弄玉梦太华山主吹赤玉箫，穆公遣使至太华山访邀肖史与弄玉结天缘。夫妇乘龙跨凤回洞府。晋使至秦延医，高缓见晋景公病入膏盲，自投恒山访友。周灵王太子子乔遇喌鸡翁浮丘公，倚和原道歌，恳求受道。
祷尼丘素王应运治桐柏王子成真
叙浮丘带子乔跨鹤飞赤城宫，见老子与五岳议请水精应运托生鲁之孔氏，为万世文教之宗主，继衰周而为素王。征在祷于尼丘之山，水精降涎，名丘，字仲尼。太阳子请玉子送太玄女借缑山石室与子乔结缡成内丹，归治桐柏。
奏清征诸神并集访周京二圣相逢
叙泠伦生于张氏，名旷，熏目审音，为晋掌乐之官。平公闻楚以章华台号召列国，亦造厩祁台，布告求贺：平公宴卫灵公于魇祁台，令师旷奏清征，玄鹤飞舞，再奏清角，狂风雷雨，遂得心悸之疾。鬼臾区化筮者，以决明丹拭师旷，开瞽复明，告以晋数当衰，往周见老子复命。孔子访周京，问道于老子。
卷六
传火候冶仙铸剑究三一渔父谈玄
叙梁母于西周时得啸父授作火锻冶之法，传于欧冶，干将。越王允常聘欧冶子作剑于琉华山，夫妇俱入炉中，铸成宝剑六口。吴王阖闾命干将居匠门铸剑，其妻莫邪自投于炉，泻出二剑，干