封豨三害，承命至闽觇视九色毫光，跟踪西母之女太武夫人至昆仑求得不死药，归藏梁间。羿将南行除凿齿，姮娥窃药入蟾宫。追姮娥，羿被罡风吹坠见东华帝君，赐食赤苓糕无畏真阳之火，功居日宫，得佩太阴玄符，可入月府相会。
巢许养高贞避世蒲支传弈手谈兵
叙丹朱顽劣，尧至箕山请许由为九州长。许由掬水洗耳，巢魁父上流饮犊，自此屏迹，与严僖深藏不出。王倪荐蒲伊，跨神龟而去。尧至汾水，见玄女高徒子州支父与蒲伊对弈，得传弈以教丹朱。伯鲧受命治水，苦于无术，避罪羽山。四岳举黄帝八世孙舜，尧以娥皇、女英二女妻之，观其治家，又筑城沩汭试以国政。
赐宝文叱召六丁敬天帝尊崇徽号
叙舜父母焚廪盖井，皆不能死舜，尧知舜大孝大智，试以司空之职。舜举八恺八元，选贤任能，流放四族使不得相聚为恶。舜代帝巡狩。鲧见翟具五色，囚禹于石室，决意为叛，中埋伏，坠羽潭，化为黄熊，鳖身而三足。太上令云华夫人传禹上清宝文，可以啸叱风雷，呼召六丁，受命治水。水精子赐印、符、神针相助。舜受禅，敬天尊崇昊天上帝、天王大帝徽号。
衡岳峰金简呈祥岷山下玉书告绩
叙禹除无支祈等三孽二怪，至衡山致祭，于岣嵝峰下得金简玉牒，于是导江、汉二水入于海。云华夫人三峡授禹上真内经，金挡玉佩之文。禹至岷山，水精于命玄夷使者捧黑玉书授以山海河图之经。禹八年于外，腓无肢，胫无毛，荒度九州，劳身焦虑，举天下之民皆得平土而居。禹回平阳，舜郊迎，引朝帝尧告绩。
隐苍梧七贤遁迹游嵩岳五圣逢真
叙舜遣使召微时雄陶等七友于丽山绣岭下温泉中，七人谓贵贱殊等，不复与之友，遁迹苍梧。尧命终，丹朱不道，百官拥舜即位，以土德王，国号有虞。舜广开视听，求贤自辅，同禹、稷、契、益往嵩山少室向鬼臾区等求教。
七星岩龙神听乐九嶷山帝舜归真
叙禹与夔作九韶之乐。舜南巡，八泉龙神听乐审音，与游七星岩，约再会于灵池山，引到苍梧见啮缺、巢许严及雄陶七友，欢然相聚。王倪邀天帝、金母带巢圣、燧皇来会，舜知升遐有期。天帝、金母谕巢许等十人以“独善其身，于世无益”，“仙家以修炼为次，功行为上”，即命驾而去。舜归真，葬九嶷山，二妃血泪洒竹上成斑痕，跃入湘江以殉。
神农鼎九州定位阳明天大禹归元叙禹以金德王，国号夏，使巧工成光铸九鼎，象九州之山川土地人民鸟兽草木及细微百物，各以字篆记之，足耳俱有龙文，谓之九龙神鼎。禹巡行东南，戮罪酬德，心始怡然。梦水精召见，命投神针于尾闾穴，藏玉印于西川大潦中。天帝赐禹玄珪，为紫庭真人之位，归阳明之天受职。启葬禹于会稽之南，继承帝位。
卷四
后启游天佩玉磺少康复夏诛寒浞
叙启私试龙符，佩玉璜漫游天表，委大彭以政事，颇以声色为乐。启崩，长子太康即位，不恤国事，有穷后羿谋乱。太康崩，胤侯辅佐仲康、相安。胤侯卒，子靡尚幼，权悉归于羿。羿使亲信寒浞害相，相得密告出走。羿入宫淫乐，上下皆怨。浞诱逢蒙杀羿，代夏自立。靡佐少康诛寒浞，夏道复兴。传至孔甲，误食龙脍。
讽成汤务光隐去留盘铭锡则亲临
叙宛丘生救二龙还南宫，孔甲饮食不进，惊忧而死。桀不修禹道，顽狠暴戾，造肉山酒池，杀关龙逢，人心已去。商汤志在安民立政．三聘伊尹。伊尹先就汤，又就桀，知汤德隆，因劝以伐夏救民。汤讨罪伐暴，放逐夏桀，三让不得，乃践天子位。务光讽成汤“游心于淡，合气于漠，顺物自然而无私”，乃归隐。汤求医，锡则子书“苟日新．日日新，又日新”于盘，汤乃铭刻以自儆惕。汤陟，其弟、孙继立。
武丁感梦责良弼王母开筵款众真
叙商自成汤至武丁，反覆兴衰。武丁宅忧不言，恭默思道，昊天上帝适赴瑶池千年之会，感梦赉良弼，其名为说，西母设宴于昆仑龟山白玉台，洪崖号锡则子，将托生于玄妙之胎，宛丘驾云催请后到：鬼臾区作象棋。游仙苑父女重逢锡天爵君臣共证
叙青鸟奉命摘桃，于会中见浮丘，父女重逢。白猿偷桃，被拘禁供役。紫庭真人拈蟠桃奉食黄熊父鲧。元始锡三元、四岳、黄帝天爵，并详言名号之义。天色晦暝，西母命取流光金丹与众仙明目。元始邀众仙护送洪崖降凡。
曲仁里老子临凡云母山篯铿应聘
叙锡则在苦县之濑乡曲仁里临凡，指李树为姓，名重耳，以其生而白首号老子。圣母返天位，太乙元君授老子秘诀丹方。武丁访傅说为相，由是君臣道合，政事修明，殷道大兴。云母山彭祖应聘，用为大夫。傅说返真。武丁崩。祖甲求采女往探彭祖补导之术。
中条山老彭遇救西岐周宛丘降凡
叙采女悉以诸要教王，王试之有验，欲害彭祖。采女偕彭祖遁去，生二子于武夷山。祖甲失道走阳而崩。武乙避东夷徙都朝歌，彭祖教民惜命被拘捕。中条山务光救彭祖，武乙囊血射