第一百七回 司马懿用计除掉了曹爽，曹爽亲族夏侯霸心怀不安，投降蜀国。姜维乘魏国内乱而伐魏，却被郭淮、陈泰用计击败，姜维不得已而退兵，在路上设下连弩，防止追兵。
第一百八回 司马懿病卒，司马师、司马昭掌管魏国大权。吴主孙权亡，孙亮继立，司马昭乘机伐吴，吴将丁奉率领步卒上敌船，一举击败魏国船队。吴国皇族孙峻对太傅诸葛恪不满，设计谋杀诸葛恪，掌握吴国兵权。
第一百九回 姜维二伐中原，斩魏将徐质，将司马昭困在铁笼山上，但救兵来到，司马昭乘机下山。魏兵请羌兵来助，姜维退走，郭淮来追，被姜维射杀。司马师掌握大权，魏主曹芳欲谋杀司马师，但被司马师发觉，废曹芳为齐王，另立曹髦为帝。
第一百十回 魏将毋丘俭、文钦起兵反对司马师的暴政，文钦之子文鸯率兵突入魏营，所向披靡。司马师眼瘤发作，不治身亡。司马昭镇压了毋丘俭叛乱。姜维乘机三伐中原，背水一战，击败魏将王经，但随后因轻入敌境，被魏将邓艾设计击败。
第一百十一回 姜维四伐中原，邓艾设计将姜维困于段谷，蜀将张嶷阵亡，姜维退回蜀地。魏将诸葛诞起兵讨伐司马昭，结连东吴共同进兵，东吴大将军孙綝派兵援救，司马昭起兵前往镇压。
第一百十二回 诸葛诞暴虐无度，部将皆出城而逃。吴将全端、文鸯等人投降司马昭，诸葛诞被杀。姜维乘诸葛诞叛乱，五伐中原，与邓艾父子交锋。邓艾用缓兵之计延捱时日，诸葛诞失败之后，姜维只得退兵。
第一百十三回 吴国大将军孙綝废吴主孙亮为会稽王，另立孙休为帝。老将丁奉联络张布设计杀了孙綝，东吴内乱平息。姜维六伐中原，与邓艾、司马望斗阵，大破魏军，邓艾用党均之谋，派人往成都散布流言，刘禅将姜维召回成都。
第一百十四回 魏主曹髦不满司马昭的大权，率兵讨伐，司马昭部下武士成济杀了曹髦。司马昭另立曹奂为帝，姜维假借问罪之名七伐中原，邓艾遣王瓘前去诈降，却被姜维识破，击败魏军，但同时蜀军也因此损失重大，只得退军。
第一百十五回 姜维不听劝阻，八伐中原，导致夏侯霸阵亡。姜维设计在祁山寨围困邓艾。刘禅听宦官黄皓之言，召回姜维，姜维因此对黄皓恨之入骨。姜维为避灾祸，请求前往沓中屯田。司马昭派邓艾、钟会兵分两路，去取西蜀。
第一百十六回 钟会率兵取道汉中，汉中守将蒋舒、王含、蒋斌投降，钟会因此得了汉中。诸葛亮在定军山显圣，告诫钟会入川后不要伤害百姓。姜维往守剑阁，以拒魏兵，声东击西，使得魏将诸葛绪退兵。
第一百十七回 邓艾部将诸葛绪违了军令，钟会下令将诸葛绪押送魏国，自此钟、邓二人不睦。邓艾取道阴平岭，从险峻之地度过，攻取江油、涪城。刘禅遣诸葛亮之子诸葛瞻守绵竹城，邓艾欲招降不成，乃设计围困蜀军，诸葛瞻自刎而死。
第一百十八回 邓艾进军成都，后主刘禅之子北地王刘谌坚决主战，被刘禅斥退，刘谌自刎而死。刘禅出降邓艾，蜀汉灭亡。姜维为复兴汉室，假意投降钟会，欲借钟会之力消灭邓艾。
第一百十九回 司马昭命卫瓘收监邓艾，钟会欲率部将造反，部将不从，被钟会囚禁。部将胡烈遣子胡渊出告卫瓘，卫瓘引军来收钟会，钟会被射杀，姜维自刎而死。卫瓘又遣田续追斩邓艾。司马昭病死，其子司马炎袭爵，废魏主曹奂，自立为帝，建立晋朝。
第一百二十回 吴主孙休病卒，乌程侯孙皓继立。晋帝司马炎派羊祜前往伐吴，羊祜与吴将陆抗结好，孙皓大怒，罢免陆抗。羊祜病卒，临终前向司马炎推荐杜预。司马炎遣杜预、王浚等人分兵攻击东吴，兵临城下，吴主孙皓出降，吴国灭亡，晋朝统一了天下。